::관심 종목:: 이엔에프테크놀로지 분석 및 전망

안녕하세요. 고래의 주식 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 관심 종목은 이엔에프테크놀로지 입니다, 

< 기업 내용 >

▶ 2000년에 설립되었으며, 반도체 및 TFT LCD 소재인 프로세스 케미칼(신너, 현상액, 식각액, 박리액 등), 반도체 포토레지스트용 핵심원료인 화인케미컬 및 TFT LCD의 칼라필터용 칼라페이스트를 제조함.

▶ 제품의 수요처는 국내외 주요 반도체와 디스플레이 제조 회사들임.

▶ 종속회사로는 미국과 중국에 해외법인이 있으며, 2차전지에서 양극활물질의 재료인 전구체를 생산하던 엘바텍은 2018년 5월 청산함.

< 실적 현황 >

▶ 2차전지 재료부문이 제외됐음에도 불구하고 전방산업의 호황으로 양호한 실적을 이어감. 원재료 가격상승으로 원가율이 악화되어 이익은 30%가량 줄어듦.

▶ 반도체, 디스플레이 업체 가동률 상승이 예상되는 가운데 아직 점유율이 높지 않은 삼성디스플레이 유기발광다이오드 박리액, 시너 등 출하가 점진적으로 확대되고 있음.

▶ 2017년 하반기부터 본격 가동 시작한 삼성전자 평택라인 3D 낸드 식각액 출하가 늘어난 것도 실적 증가에 기여함.

< 관심 이유 >

20190218 올해 사상 최대 실적 전망

- 하이투자증권은 동사에 대해 수익성 정상화로 올해 매출액 4,641억원(YoY +10%), 영업이익 490억원(YoY +38%)을 기록하며 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 전망. 

- 올해 상반기 SK하이닉스의 M15(NAND) 라인과 중국 CSOT의 10.5세대 LCD 라인이, 하반기에 SK하이닉스의 우시(DRAM) 라인과 LG디스플레이의 중국 광저우 OLED 신규 공장 라인 가동이 예상되어 동사 매출 확대를 이끌 것으로 분석.

- 아울러 삼성전자 평택 공장 2층 가동 효과가 연간 반영된다는 점도 긍정적이라고 밝힘.

< 현재 자리 분석 및 대응 방법 >

▶ 18년 10월 하락장 이후 상승 반전-횡보-상승중

▶ 현재 자리와 17500, 19000원 정도에 저항 형성되어 있으나, 성공적으로 돌파한다면 22500원 까지는 충분히 갈 수 있음.

▶ 재무 좋고 모멘텀 살아있고. 18일 상승이 끝이 아니다. 아무리 난리를 쳐도 11000원 까지 갈 일은 없을테니 중장기로 모아봐도 좋을듯.

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