::관심 종목:: 파마리서치프로덕트 분석 및 전망

안녕하세요. 고래의 주식 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 관심 종목은 파마리서치프로덕트 입니다, 

< 기업 내용 >

▶ 동사는 해양바이오 의약신소재인 PDRN/PN 제조 기술을 확보하고, 해당 소재를 기반으로 한 의약품, 의료기기 및 기타 헬스케어 제품을 생산, 판매하는 재생과학 전문회사임.

▶ PDRN 및 PN은 그 안전성과 유효성이 확인된 재생의학원료로 그 조성은 연어의 생식세포에서 분리된 DNA분절체임.

▶ 연어의 생식세포에서 추출한 DNA를 특화된 규격으로 분리, 정제하고, 약효를 가지는 특정 절편으로 규격화해 의약품 및 의료기기의 원재료로 사용.

< 실적 현황 >

▶ 2018년 3분기 IFRS 연결 재무제표 기준 전년동기비 매출액 7.55% 증가 하였으나 매출원가 및 판관비 크게 증가하면서 영업이익 76.23% 감소, 당기순이익 78.73% 감소함.

▶ 자회사 바이오씨앤디를 인수해 파마리서치바이오로 사명을 바꾸고 본격적으로 보툴리눔 독소 관련 사업영역을 넓힘.

▶ 더불어 생산시설을 증설하여 해외 수요 대응 및 제품 생산량 확대를 준비 중임. 향후 중국 매출 상승과 수익성 개선이 기대됨.

< 관심 이유 >

20190218 신규제품 출시 및 지방 영업망 확보로 실적 성장 전망

▶ SK증권은 동사에 대해 올해 판매를 시작한 재생 골관절염 치료제인 '콘쥬란' 및 中 진출이 임박한 자회사의 '리엔톡스(보툴리늄 톡신)'등 신규사업으로 인해 예년대비 큰 폭의 실적 성장이 예상된다고 밝힘. 

▶ 이에 올해 매출액 및 영업이익이 각각 867억원(+38.1% YoY), 200억원(+125% YoY)을 기록할 것으로 전망. 

< 현재 자리 분석 및 대응 방법 >

▶ 여태 잘 눌렀고, 한 번 상승시키는듯 하다 다시 빼서 바닥 다지고, 오랜 기간을 공들여 작업되고 있음.

▶ 매출 꾸준히 올라가고, 영업이익도 준수하고, 모멘텀 슬슬 등장하고. 흔적 틈틈히 남겨주고... 중장기로는 매력적임.

▶ 단, 현금을 지나치게 쥐고 있는 점이 아쉽다. 

▶ 만약 다음주 까지 이렇다할 추가 상승이 없으면 37000원 까지는 빠질텐데 그 자리부터는 분할로 모아가면 좋은 결과가 있을 것임.

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::관심 종목:: 파마리서치프로덕트 차트

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