::관심 종목:: 셀루메드 분석 및 전망

안녕하세요. 고래의 주식 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 관심 종목은 셀루메드 입니다. 만약 매수를 위한 이슈 확인차 검색을 하셨다면, 건강한 매매습관을 위해 이유나 대응 방법만 읽지 마시고, 기업의 내용 및 실적 현황도 꼭 정독해주세요!

'고래의 주식 연구소'에서는 관심 종목 및 급등 급락 종목 분석 외에도 매일 증시 이슈와 함께, 당일 상한가 분석글도 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다.

< 기업 내용 >

▶ 1975년 국제종합인쇄로 설립되었던 동사는 2010년 코리아본뱅크와 합병하여 의료기기와 바이오시밀러 등 의료기기 전문기업으로 변신.

▶ 미국에 설립된 자회사 엔도텍은 인공관절 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있으며, ㈜케이비비는 의료장비인 EMS 장비의 제조 및 판매 담당. 

▶ 식약청으로부터 rhBMP2를 이용한 골이식용 복합재료에 대한 임상시험 승인을 받아 국내 의료기관에서 임상시험을 미치고 본격 판매 중.

< 기업 실적 현황 >

▶ 2018년 (?)분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 49.23% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.

▶ 인공관절 중 bearing과 patella 부문의 내수 판매 부진으로 전체 매출은 대폭 감소했으며, 이에 따른 고정비 부담 증가로 원가율 1.1%p 악화됨.

▶ 매출 감소에도 불구하고 대손상각(14.6억원) 처리와 FDA 승인 비용 부담 등 판매비와 관리비 부담이 지속되면서 3분기 누적 영업손실 시현.

< 관심 이유 >

▶ 복합재료 이식용 뼈 라퓨젠 BMP2 품목허가 임박 소식

- 동사는 언론을 통해 지난 5년간 연세대 세브란스병원, 분당 서울대병원, 인하대병원 등 7개 병원에서 진행해 온 라퓨젠 BMP2의 척추 임상시험이 올해 초 성공적으로 완료했으며, 품목허가 승인이 임박했다고 밝힘.

- 라퓨젠 BMP2는 세계시장 선점 10대 핵심소재 기술개발 사업의 결과물로써, 동사는 이 사업을 통해 뼈, 연골, 인대, 건 등 인체조직의 질환을 치유하고 재생하는 의료용 단백질 소재 개발을 진행해 왔음. 

20190320  복합재료 이식용 뼈 라퓨젠 BMP2 품목허가 임박 소식에 급등

20190228  18년 연결기준 매출액 119.02억(전년대비 -44.92%), 영업손실 122.02억(전년대비 적자지속), 순손실 102.49억(전년대비 적자지속)

20190110  산자부 소재부품 기술개발사업 2단계 사업자 선정 소식에 소폭 상승

20190103  동국생명과학㈜과 21.32억원(매출액대비 9.8%) 규모 비스코실 물품 공급계약 체결

20181226  국내 최초 무릎 반월상연골 부분 대체재 식약처 승인 소식에 상한가

20180709  Rafugen BMP2 멕시코 기술이전 계약체결

20180523  원추형 흡수성 골 이식재 관련 특허 취득

20180516  일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

20180510  최대주주가 ㈜인스코비 외 1인으로 변경

20180427  현유명 등 대상 97.60억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-04-30)

20180418  최대주주 변경 기대감 속 골이식재 미국 FDA 승인 모멘텀 지속에 강세

20180417  최대주주 심영복이 (주)인스코비에 보유 주식 436,500주를 160억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결

20180416  골이식재 미국 FDA 승인 모멘텀 지속에 사흘째 상한가

20180412  골이식재 미국 FDA 승인에 상한가

20180412  골이식재 Rafugen DBM 미국 식품의약청(FDA)의 승인

20180405  공매도 과열종목 지정

20180403  3차원 프린팅 기술 지지체 관련 특허권 취득에 상승

20180403  3차원 프린팅을 이용한 골 결손 충진용 지지체의 제조방법 관련 특허 취득

< 현재 자리 분석 및 대응 방법 >

▶ 재료는 좋은데 재무가 깨져있다.

▶ 차트도 나름 잘 다져져서, 이제는 10000원 RP 근처에서만 잡고 있어도 18년 5월부터를 기준으로 잡으면 12800원 까지는 상승이 나올 수 있는 모양임.

▶ 매물벽도 밑에서부터 현재 가격까지로 형성이 되어있어서, 작정하고 날리려면 20000원까지도 볼 수 있지만......

▶ 이 종목에서 재무와 함께 걸리는 점은, 대주주 지분이 너무 적다는 것이다. 기본적으로 대주주 지분은 책임감과도 직결되는 문제라, 모양이나 상황을 떠나 근본적인 꺼림칙함이 들기도 한다. 

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::관심 종목:: 셀루메드 차트

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