2019.01.02 수요일 에프엔에스테크 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 주식 연구소 입니다. 에스씨디 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 만약 매수하실 마음으로 검색을 하셨다면, 건강한 매매습관을 위해 이유나 대응 방법만 읽지 마시고, 기업의 내용 및 실적 현황도 꼭 정독해주세요!

< 기업 내용 >

▲ 2002년 3월 설립된 동사는 반도체 및 디스플레이 공정용 장비와 부품 및 소재를 제조 판매하고 있으며 OLED 전 공정에 걸쳐 WET장비를 중심으로 OLED 장비 분야 사업을 영위하고 있음

▲ UPW System 관련 장치 및 부품을 직접 제조하고 있으며 주요제품은 반도체 및 디스플레이 산업 전반에서 사용되는 초순수 정제와 관련된 TOC 산화장치, UV LAMP, Sleeve, Ballast 등이 있음

▲ 유기물증착 및 봉지공정의 특화된 세정기술, 수평비접촉기술, 특허출원한 Flexible LLO 등 다양한 기술우위를 갖추고 있으며 부품 세정사업까지 사업 다각화를 통해 토탈 솔루션 경쟁력을 확보하고 있음

▲ 경쟁기업에서 공급되는 모든 제품에 대해 국산화 후 판매하고 있으며 독자적인 생산 기술을 개발하여 제품에 적용 Test하여 경쟁사 제품과 비교하여 더 높은 품질의 제품을 공급하고 있음

▲ 매출구성은 장비 제품 68.31%, 부품소재 제품 25.79%, 부품소재 상품 5.9% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

▲ 2018년 2분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 30.64% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환

▲ 동사의 반도체 및 디스플레이 공정장비에 대한 국내외수요 모두 부진하여 매출액은 전년동기비 감소한 모습이나 매출원가와 판매관리비의 하락으로 영업이익과 순이익은 흑자로 전환되었음

▲ 마이크로 LED는 OLED와 마찬가지로 화질이 좋고 유연성이 뛰어나며 OLED에 비해 소비 전력이 적다는 장점까지 갖춰 향 후 국내외 시장으로 더욱 확대, 가속화 될 것으로 전망

< 상한가 원인 >

▲ 원인 불명의 상한가

- 20181113 3분기 호실적에 급등

- 20180608 Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor와 27.36억원(매출액대비 3.94%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결

- 20180511 Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.와 89.09억원(매출액대비 12.83%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결

- 20180419 농협은행(주) 대상 60억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2021-04-20)

- 20180410 Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd와 85.74억원(매출액대비 12.35%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결

- 20180409 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-04-09~10-08, 한국투자증권)

- 20180214 17년 매출액 694.20억(전년대비 +7.5%), 영업손실 25.26억(전년대비 적자전환), 순손실 101.99억(전년대비 적자전환)

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

▲ 17년 2월 상장 이후 계속 하락추세를 그리다가 18년 11월 돌림 시

▲ 공모가 14,000원, 청약경쟁률 841 대 1 이었으나, 상장 전에 확보된 물량들이 행사가격의 최소 3배 이상 높아진 상장일 시초가를 확인 후 계속적으로 매도를 이어온 것으로 추정됨.

▲ 상장 초기, 거래량을 동반한 매도세는 위와 같은 이유임.

▲ 작년 10월, 주요 주주들의 행사가격에도 미치지 못하는 폭락이 나오고 주가 관리 차원에서 돌리는 것이라 추정되는데, 업황 자체가 좋지 않은 점이 단점.

▲ 개별 종목의 이슈가 필요하다.

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