아이큐어 주가 : 치매 치료제 시장의 균형을 깰 수 있을 것인가?

WhaleStockLab/LimitPrice|2020. 6. 23. 17:51
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고래 주식 연구소 입니다. 아이큐어 주가 상한가 이유와 전망을 알려드립니다. 


본 블로그에서는 상한가 하한가 분석, 증시 일정, 급등 급락 종목 분석글을 올리고 있으며, 질문은 하단 댓글창에 남겨주세요.






< 기업 내용 >





2000년 5월 설립된 바이오기업으로 경피약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System; TDDS)의 개발 및 제조를 주력사업으로 영위하고 있음.




근육통, 관절통, 신경통, 천식, 금연보조, 치매 등을 적응증으로 하는 경피흡수제를 상업화하였고, OTC의약품 및 전문의약품을 제조, 판매함.




2017년 6월 TDDS 기반의 연구기술로 자사 코스메슈티컬 브랜드인 ‘메디타임 네오 보탈리늄 앰플’을 런칭함.












< 기업 실적 현황 >





2019년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 82.8% 증가, 영업손실은 28.3% 감소, 당기순손실은 11% 증가.




2019년 오티케이씨앤티 90% 지분인수로 연결매출액 증가하고, 자사 코스메슈티컬 브랜드인 "메디타임"과 ODM사업의 성장으로 화장품 사업부의 실적 개선.




자사브랜드 및 ODM화장품 사업의 시장 지배력 확대를 위하여 완주에 제2화장품 공장을 신설하는 등 화장품 사업의 지속적인 성장 기대.











< 상한가 원인 >




▲ 치매용 도네페질 패치제 임상 3상 완료 임박 소식 등에 상한가




▷언론에 따르면, 동사와 셀트리온이 공동개발하고 있는 치매용 도네페질 패치제의 임상 3상이 하반기 완료되고, 연말 국내 허가 접수를 신청할 것으로 알려짐. 올해 12월 국내 시판허가 신청을 접수하면 내년 상업화가 가능할 것으로 전망되고 있음.




▷한편, 이날 한화투자증권은 동사에 대해 글로벌 도네페질 패치제 선두주자로서 잠재력을 감안할 경우 현재 시가총액은 저평가 상태라고 밝힘.






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< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >




▲ 화장품 관련주, 제약업체 관련주, 치매 관련주.





▲ 3상 시작도 아닌 완료 임박 소식. 재료상으로도 점수가 높은데다가 치매 섹터에 걸쳐있어 그 의미가 높다.




▲ 현재 가장 넓게 쓰이는 치매 치료제는 도네페질 제제 '아리셉트정(대웅제약에서 한독으로 업체 변경 20/06/22)'인데, 아이큐어와 셀트리온의 도네페질 패치제가 상업회되면, 경증 중증 알츠하이머 치매 및 파킨슨병에 쓰이는 리바스티그민 패치제가 발매 후 기존 경구용 치료제를 92% 가량 대체한 경우 처럼 시장의 균형이 변할 수도 있음.




▲ 모멘텀을 보면 훌륭하지만, 중장기로 들고있자니 종목 기본기가 좋지 않다. 그리고 코로나 급락장 저점 대비 222.62%의 상승이 있었던 점을 볼 때, 상승 각도가 좋기는 하지만, 지금 흐름에서 들어가는 건 단기 포지션에서나 가능한 일이고, 그게 아니면 주 매물대인 3~3.5만 사이로 다시 빠졌을 때 진입해서 이후 이슈에 기대는 매매가 안정적임. 




▲ 상승폭을 단기간에 그대로 뱉어내는 것은 어렵겠지만, 오늘 시가 근처인 3.9만원 까지 빠졌다가 횡보해도 나쁘지 않은 흐름이다. 










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